Kapitein Ud maakt elke dag muziek. Tot hij op een dag het gevoel krijgt dat zijn muziek iets mist. Als er uit het niets een kolossale vloedgolf verschijnt, besluit Ud het avontuur aan te gaan.

Zo begint een gewaagde zoektocht naar méér muziek. Ud laat zich meevoeren op het schuim, langs rotsachtige kusten, zinderend hete zandplateaus en dichtbegroeide heuvels vol olijfbomen. Overal ontmoet hij vreemde, kleurrijke figuren die hem nieuwe muzikale tradities laten ontdekken.